menceritakan petualangan dua makhluk fantastis dengan kepribadian yang sangat bertolak belakang: Nimrod, seekor naga yang periang dan suka hura-hura, serta Blaze, seekor burung phoenix yang sangat disiplin dan anggun. Kehidupan mereka berubah total ketika sebuah kecelakaan sihir kuno membuat kesadaran dan jiwa mereka saling bertukar tubuh. Nimrod kini terjebak di dalam tubuh phoenix yang ramping dan harus belajar terbang dengan anggun, sementara Blaze terbangun di dalam tubuh naga raksasa yang lamban dan kikuk.